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  • 滙证长和股价与基本面错配 续看升三成


    2020-07-22


    滙证长和股价与基本面错配 续看升三成放大图片

    滙证   长和(00001)

    评级:买入

    目标价:92元 (较前收市价70.65元有30.2%潜在升幅)

    滙证发表报告指,虽然长和基本面坚实,以及本港业务比重较少,惟近期股价仍跑输大市,认为是时候再留意,维持「买入」评级,目标价92元不变。

    滙证指,特区政府近期下调今年GDP增长预测至0至1%,不过长和的本港业务佔上半年息税前盈利只有1%,而欧洲的盈利贡献达57%,集团本月初表示有计划重组欧洲通讯业务及铁塔资产,以减低融资成本及提升经营效率,有关因素被市场低估。

    滙证相信长和股价调整已过度,估值吸引,其基本面与股价错配,英国方面带来的地缘政治及滙率风险,相信已大部分反映在股价上。

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